1932年 39岁
1月，到江西瑞金城郊东华山古庙休养。
3月，红军攻打赣州失利后，停止休养，赶赴前线指挥。
4月15日，发表《对日战争宣言》。
5月9日，同项英发表《中华苏维埃共和国临时中央政府反对国民党出卖淞沪协定通电》。
6月，同朱德指挥红一、红五军团从闽西回师赣南。
10月，在江西 宁都召开的中共苏区中央局会议上，受到“左”倾错误领导的打击。会后，被撤销红一方面军总政治委员职务，前往福建长汀养病。
1933年 40岁
1月下旬，中共临时中央政治局迁到中央革命根据地。
2月上旬，中共临时中央全面推行“进攻路线”，为清除毛泽东积极防御路线在中央根据地的影响，开展了所谓反“罗明路线” 的斗争。
5月30日，同项英等发布中华苏维埃共和国临时中央政府《为国民党出卖平津宣言》。
6月1日，同项英等发布中华维埃共和国临时中央政府《关于查田运动的训令》。
8月，在瑞金召开的中央苏区南部十七县经济建设大会上作《粉碎五次“围剿”与苏维埃经济建设任务》的报 告。
10 月，写《怎样分析农村阶级》一文，成为划分农村阶级成分的标准。
11 月，先后在兴国县长冈乡和上杭县才溪乡调查，写出《长冈乡调查》和 《才溪乡调查》。
1934年 41岁
1月，在中共六届五中全会上被选为政治局委员。
同月，在中华苏维埃第二次全国代表大会上作工作报告。继续当选为中华苏维埃共和国中央执行委员会主席 。
6月19日，同项英等发表《中华苏维埃共和国中央政 府为国民党出卖华北宣言》。
7月15日，同项英等发表《为中国工农红军北上抗日宣言》。
10月18日，傍晚，带领警卫班离开于都城，踏上长征的路途。
11月底，湘江之战中红军遭受惨重损失。30日，随军委第一野战纵队渡过湘江。
12月12日，在湖南通道召开的中共中央负责人紧急会议上，力主红军放弃原定向汀西与红二、六军团会合的计划， 改向敌人力量薄弱的贵州前进， 被采纳。
1935年42岁
1月15日至17日，出席在贵州遵义召开的中共中央政治局扩大会议，被增选为中央政治局常委。会议结束了王明“左”倾冒险主义在中共中央的统治，实际确立了以毛泽东为代表的新的中央领导。
3月，同周恩来、王稼祥组成三个军事指挥小组。
3月至5月，同周恩来等红一方面军四渡赤水，巧渡金沙江，飞夺泸定桥，取得战略转移中具有决定意义的胜利。
6月15日，同项英等发表《为反对日本并吞华北和蒋介石卖国宣言》。
6月，率红一方面军同红四方面军在四川西部会合。不久，即同张国焘的逃跑主义、分裂主义进行斗争。
1936年43岁
1月25日，同周恩来、彭德怀等二十位红军将领联名发出《为红军愿意同东北军联合抗日致东北军全体将士书》，提出关于组织国防政府和抗日联军的具体办法，建议互派代表共同协商。
2月5日，同彭德怀率领红一方面军主力渡黄河东征。
3月，向南京当局提出停止内战、一致抗日的五点意见。
6月1日，同朱德发布关于救国救民的主张二十条。
6月12日，同朱德发布宣言，对“两广事变”表示支持，提出抗日救国的八项纲领。
7月至10日，在陕北保安多次会见美国记者斯诺，回答他提出的有关中国革命和工农红军等多方面的问题，并介绍了自己的经历。
8月10日，出席中共中央政治局会议，作关于国共两党关系和统一战线问题的报告。
8月25日，起草《中国共产党致中国国民党书》，呼吁一致抗日。
10月19日，率领中国工农红军陕甘支队到达陕西保安吴起镇。红军胜利完成长征。
12月，出席在陕北瓦窑堡召开的中共中央政治局会议。会议确定了建立抗日民族统一战线的策略。撰写了《中国革命战争的战略问题》。
12月7日，任中共中央革命军事委员会主席。12月中旬，张学良、杨虎城在西安实行“兵谏”，扣留蒋介石。毛泽东和中共中央分析当时错综复杂的政治形势，确定了和平解决西安事变的方针，并派周恩来等往西安参加谈判，促成事变和平解决。
12月27日，在党的活动分子会议上作《论反对日本帝国主义的策略》报告，阐发抗日民族统一战线的策略方针。
1937年 44岁
1月13日，同中共中央和中央军委进驻延安。
2月9日，出席中共中央政治局常委会议，会议讨论和通过《中共中央给中国国民党三中全会电》，提出五项国策、四项保证。这个文件实际成为国共合作谈判的纲领。
3月，会见美国记者史沫特莱，回答好对中日战争与西安事变提出的的一些问题。
4月至7日，在抗日军政大学讲授辩证法唯物论，其中的两节后来整理成《实践论》和《矛盾论》。
5月，在中国共产党全国代表会议上作《中国共产党在抗日时期的任务》的报告和《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》的结论。
7月7日，卢沟桥事变爆发，全国抗日战争开始。
7月23日，发表《反对日本进攻的方针、办法和前途》，提出坚决抗战，反对妥协退让的方针、政策。
8月22日至25日，出席在陕北洛川召开的中共中央政治局扩大会议，强调统一战线中的独立自主原则，阐明独立自主山地游击战的战略方针，任新组成的中共中央军事委员会书记。
8月25日，同朱德、周恩来联名发布关于红军改编为国民革命军第八路军的命令。随后，指导八路军开赴抗日前线。
11月12日，在党的活动分子会议上作《上海太原失陷以后战争的型势和任务》的报告，全面阐述了对统一战线和国共关系的意见。
12月，出席中共中央政治局会议并发言，针对王明“一切经过统一战线”的右倾投降主义主张，重申和坚持了洛川会议确定的方针政策。
